چرا استراتژی معاملاتی ضعیف بهتر از نداشتن هیچ استراتژی است؟
سلام فکوری هستم از تیم آسان بورس. در این ویدیو قصد داریم به یکی از مهمترین مفاهیم بازار بپردازیم: استراتژی معاملاتی. خیلیها فکر میکنند اگر استراتژیشان کامل نیست، بهتر است اصلاً استراتژی نداشته باشند، اما بیایید با هم بررسی کنیم چرا این باور اشتباه است.
یک استراتژی معاملاتی ساده میتواند شامل دو شرط ورود باشد. مثلاً:
- شرط اول: تقاطع میانگین متحرک ۱۳ روزه و ۲۶ روزه اتفاق بیفتد.
- شرط دوم: تقاطع رو به بالای مکدی (MACD) در ناحیه زیر صفر رخ دهد (یعنی خط مکدی و خط سیگنال زیر صفر باشند و به سمت بالا تقاطع دهند).
وقتی این دو شرط همزمان برقرار شوند، شما وارد سهم میشوید. اما سوال اصلی اینجاست: چرا اصلاً به چنین چیزی نیاز داریم؟
استراتژی، مسیریاب شما در بازار است
تصور کنید میخواهید از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگری بروید و مسیرها را نمیشناسید. آیا ترجیح میدهید بدون نقشه و فقط با پرسیدن از افراد مختلف مسیر را پیدا کنید، یا از یک مسیریاب (GPS) استفاده میکنید؟
در گذشته شاید نقشههای کاغذی یا پرسوجو از عابران جواب میداد، اما امروزه مسیریابها اطلاعات لحظهای مثل ترافیک و بسته بودن خیابانها را دارند. در بورس هم وضعیت دقیقاً همینطور است. اگر بدون استراتژی معامله کنید، مثل این است که سوار ماشین شدهاید اما نمیدانید کجا میروید و مدام از هر کسی نظر میپرسید. این کار غیربهینه است و شما را درگیر تصمیمگیریهای هیجانی میکند.
یک جمله کلیدی که باید همیشه در ذهن داشته باشید این است:
یک معاملهگر با استراتژی ضعیف، بسیار موفقتر از معاملهگری است که کلن استراتژی ندارد.
استراتژی مثل یک مسیریاب عمل میکند و از تصمیمگیریهای احساسی جلوگیری میکند.
تعریف واقعی یک معاملهگر موفق
بسیاری از افراد فکر میکنند کسی موفق است که در یک دوره کوتاه سود زیادی کرده باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. یک معاملهگر موفق کسی است که:
- در بلندمدت در بازار باقی بماند: بتواند سالها در این بازار فعالیت کند.
- عملکرد بهتر از شاخص داشته باشد: در شرایط مختلف بازار (صعودی یا نزولی) عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشد.
اگر کسی ۶ ماه در بازار باشد و سود خوبی کند، لزوماً موفق نیست؛ چون ممکن است این سود تصادفی بوده باشد. اما اگر در بازارهای نزولی، ضرر کمتری نسبت به شاخص داشته باشد یا در بازارهای صعودی سود بیشتری کسب کند، آنوقت میتوان گفت یک معاملهگر موفق است.
چرا ۹۰ درصد افراد در بازار شکست میخورند؟
بیشتر افراد به دلیل عدم شناخت خود و تسلط بر احساسات (ایموشن) شکست میخورند. آنها حتی اگر تحلیل درستی هم داشته باشند، به دلیل نداشتن انضباط، دست به اقدامات هیجانی میزنند. این افراد شبیه به «کابای» (KABAY) هستند؛ اصطلاحی غربی برای کسی که سواد کمی دارد و مثل غمخوار عمل میکند. یعنی بدون برنامه، فقط با دیدن رشد ناگهانی یک سهم و هیجان بازار، وارد معامله میشوند و در نهایت ضرر میکنند.
برای جلوگیری از تبدیل شدن به این دسته از افراد، مطالعه کتابهایی مانند «معاملهگر منظم» از مارک داگلاس برای تقویت انضباط و خودشناسی ضروری است.
تحلیل درست به تنهایی کافی نیست
خیلی از افراد فکر میکنند اگر تحلیل تکنیکال آنها ۸۰ درصد درست باشد، کافی است. اما این کافی نیست. مشکل اصلی در مرحله اجراست. وقتی نوبت به معامله میرسد، ایموشن و روحیات شما ممکن است باعث شود به برنامهای که از قبل چیدهاید عمل نکنید.
بنابراین، داشتن یک استراتژی قوی به شما کمک میکند تا:
- خودتان را بشناسید و بر بازار مسلط باشید.
- بازار نتواند روی روحیات شما تأثیر بگذارد.
- از تصمیمگیریهای هیجانی که منجر به ضرر میشود، جلوگیری کنید.
در نهایت، به یاد داشته باشید که در هر وضعیت بازاری، چه بازار خوب باشد و چه بد، داشتن یک چارچوب و استراتژی معاملاتی، راه بقای شما در این بازار است. سعی کنید جزو آن ۱۰ درصد موفق باشید که با برنامه و نظم در بازار فعالیت میکنند.